Musik, Lieder und Mundart aus dem südlichen Oberfranken:

1. Ehre sei Gott - Wiesenttaler Musikanten
2. Winde wird's bald - Walter Tausendpfund
3. Die stille Zeit - Waischenfelder Burgmadla
4. Deutscher Tanz - Heribert Frantz
5. Hier will die Sehnsucht - Egloffsteiner Burgspatzen
6. Advent I - Walter Tausendpfund
7. Seibiser Menuett - Heribert Frantz
8. Advent II - Walter Tausendpfund
9. Wachet auf ihr stolzen Bürger
10. Und des in maim Schdool - Walter Tausendpfund
11. Erstaune, oh Himmel - Waischenfelder Burgmadla
12. Hirtenweise - Heribert Frantz
13. Vadder, schau ii... - Walter Tausendpfund
14. Rheinländer - Wiesenttaler Musikanten
15. Weihnachdn - Walter Tausendpfund
16. Stehet still - Waischenfelder Burgmadla
17. Menuett - Heribert Frantz
18. Weihnachtsgans - Walter Tausendpfund
19. Rheinländer - Wiesenttaler Musikanten
20. Aa Schdern hod glangd - Walter Tausendpfund
21. Weihnachtliches Hirtenlied - Egloffsteiner Burgspatzen
22. Menuett - Heribert Frantz
23. Lieber Bruder... - Waischenfelder Burgmadla
24. An de Krippn - Walter Tausendpfund
25. Lieber Gott, lass' uns Zeit - Egloffsteiner Burgspatzen
26. Andantino - Heribert Frantz
27. Edles Perlein - Waischenfelder Burgmadla
28. Der Heiland ist geboren - Wiesenttaler Musikanten
29. Suu e Fraid - Walter Tausendpfund
30. Krippenlied - Heribert Frantz
31. Es blüh'n drei Rosen - Egloffsteiner Burgspatzen
32. Weihnachtswiegenlied - Wiesenttaler Musikanten