Musik, Lieder und Mundart aus dem östlichen Oberfranken:

1. Arioso – Akkordeon-Quintett Hof
2. Weihnachtsgeschichte (1) – Jürgen Gahn
3. Christmettn – Arzberger Kirchbergsänger
4. Weihnachtsgeschichte (2)
5. Rheinländer – Akkordeon-Quintett Hof
6. Weihnachtsgeschichte (3)
7. Volkslied – Volksmusikgruppe Conrad
8. Weihnachtsgeschichte (4)
9. Advent – Pechloh- Musikanten
10. Weihnachtsgeschichte (5)
11. Als Maria ins Gebirge ging – ex aermolo
12. Festtagspolka – Volksmusikgruppe Conrad
13. Weihnachtsgeschichte (6)
14. Menuett – Pechloh-Musikanten
15. Weihnachtsgeschichte (7)
16. Af da Souch – Arzberger Kirchbergsänger
17. Weihnachtsgeschichte (8)
18. Es blühen drei Rosen – ex aermolo
19. Kleine Fantasie – Volksmusikgruppe Conrad
20. Weihnachtsgeschichte (9)
21. Erstaune oh Himmel – ex aermolo
22. Arzberger Dreier – Volksmusikgruppe Conrad
23. Die Hirtn afm Föld – Azrberger Kirchbergsänger
24. Weihnachtsgeschichte (10)
25. Ei Manna, schauts affe – Arzberger Kirchbergsänger
26. Polka – Volksmusikgruppe Conrad
27. Weihnachtsgeschichte (11)
28. Königin von Saba – Akkordeon-Quintett Hof
29. Weihnachtsgeschichte (12)
30. Die Heilig’n Drei König – Arzberger Kirchbergsänger
31. In der heiligen Nacht – Pechloh-Musikanten
32. Zu Bethlehem geboren – ex aermolo
33. Weihnachtsgeschichte (13)
34. Auf dem Berge, da wehet der Wind – Akkordeon-Quintett Hof