In der Reihe "Aus dem Archiv des Bayerischen Rundfunks" werden hier die schönsten weihnachtlichen Melodien präsentiert:

1. Allegro moderato (Familie Schöner)
2. Ihr Wolken regnet den Gerechten (Tölzer Sänger & Bläserquartett Hausner)
3. Schwabentanz (Rupertiblech)
4. Gegrüßt seist du Maria (Geschwister Stuhlmüller)
5. Alter Tanz aus Thalkirchdorf (Billenhauser Klarinettentrio)
6. Josef und Maria (Loisachtaler Dreigsang)
7. Arie (Duo Maier/Riemer)
8. Staade Weis' (Zithermusi Hornsteiner)
9. Oh Maria, die Jungfrau zart (Lissy Heilgenthal und Familie)
10. Frasdorfer Bläserweise (Blöser der Frasdorfer Tanzlmusi)
11. Also sag es Josef mein (Fischinger Kindergesangsgruppe)
12. Hirtenstück (Gempfinger Musikanten)
13. Landler (Duo Hans und Max Seefelder)
14. Ich wachte im Tal (Audorfer Chor)
15. Hirtestickle (Raffelemusik Hüttlinger-Milz)
16. Kummt's Bröida, schauts no her (Duo Danhauser/Kunz)
17. Schwegelmarsch aus Hall (Samerberger Schwegeln)
18. O Jesulein süß (Loonharder Sänger)
19. Aria (Kreuther Musikanten)
20. Schönstes Kindlein (Oberpfälzer Jura-Sängerinnen)
21. Weise (Grassauer Blechbläser)
22. A Dromm (Zabelsteiner Saitenspiel)
23. Drei König führet (Fränkischer Kinderchor)
24. Schäfertanz (Spessart Spielleut)