Musik, Gesang und Mundart zu Advent und Weihnachten. CVJM-Posaunenchor, Gesangs- und Instrumentalgruppe Mainbernheim; Rottendorfer Blasmusik; Hofheimer Sänger; Familie Schindelin; Wilhelm Sauer, Zither; Texte Georg Götz:

1. Intrade
2. O Heilige Zeit
3. Ihr Hirten erwacht
4. Maria voll der Gnaden
5. Adventszeit
6. Menuett
7. Kommt herbei, ihr Engel alle
8. Hirtenlied
9. Die Hirtn aufn Feld
10. Betrachtung
11. Wach, Nachtigall, wach auf
12. Maria ging hinaus
13. Mutterlein mein
14. Do draußn in der Nacht
15. O göttliche Liebe
16. Winterliches Franken
17. Adventslied
18. Allhier um Mitternacht
19. O freudenreicher Tag
20. Pastorella
21. Damals und heute
22. Langsam und innig
23. A große Gnad is gschehn
24. Allemande
25. Hirtenlied
26. Vorweihnacht
27. Siciliana
28. Moderato
29. Es ist ein Ros entsprungen
30. O Jesulein, o Gottes Sohn