Fränkische Lieder und Weisen zur Weihnachtszeit umrahmen die von Anni Holland erzählte Weihnachtsgeschichte in frk. Mundart: Posaunenchor Schniegling, Effeltricher Sänger, Loonharder Musikanten:
1. Aufzug
2. Es wollt ein Jäger jagen
3. Allegretto
4. Menuett
5. Als Maria die Jungfrau zart
6. Still o Erde, still o Himmel
7. Schleifer
8. Stehet still und lauert ein wenig
9. Hirtenerzählung
10. Schlafe mein Kindelein
11. Menuett in B
12. O Nazarener Blum’
13. Kleiner Knabe, großer Gott
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