Fränkische Lieder und Weisen zur Weihnachtszeit umrahmen die von Anni Holland erzählte Weihnachtsgeschichte in frk. Mundart: Posaunenchor Schniegling, Effeltricher Sänger, Loonharder Musikanten:
1. Aufzug 2. Es wollt ein Jäger jagen 3. Allegretto 4. Menuett 5. Als Maria die Jungfrau zart 6. Still o Erde, still o Himmel 7. Schleifer 8. Stehet still und lauert ein wenig 9. Hirtenerzählung 10. Schlafe mein Kindelein 11. Menuett in B 12. O Nazarener Blum’ 13. Kleiner Knabe, großer Gott
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