Weihnachtliche Klänge begleiten die Erzählungen von Hans Mehl. Weißenburger Saitenmusik, Bieswanger Viergesang, Flötentrio Schöttner, Heroldsbacher Dreigesang, Posaunenchor Schniegling:
1. Deutscher Tanz 2. Es ist ein Ros' entsprungen 3. Flötentrio Schöttner: Zart schöne Frau 4. Es wollt' ein Jäger jagen 5. Es blühen die Maien 6. Gegrüßet seyst Du Maria 7. "Mozart"-Menuett 8. Wachet auf, ihr stolzen Bürger 9. Intrade 10. Kommt herbei, ihr Engel alle 11. Flötentrio Schöttner: Ritornello 12. Läiber Brouder, gäih mit mir 13. Intrade 14. Wach Nachtigall, wach auf 15. Flötentrio Schöttner: Fröhlich soll mein Herze springen 16. Erstaune o Himmel, erstaune o Erde 17. Gaillarde
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