Hans Mehl erzählt in Reimen die Weihnachtsgeschichte, dazu musizieren die Loonharder Sänger u. Musikanten, Effeltricher Sänger, Heribert Frantz, Heroldsbacher Dreigesang, Posaunenchor Schniegling, Brander Viergesang, Pegnitztaler Sänger u. Musikanten, Zirndorfer Madli:
1. Weihnachtsmusik
2. Heit hot's a Schneela g'schneit
3. Hirtenweise
4. Du lieber Gott, a su a Kält
5. Do draußn in der Nacht
6. Als ich bei meinen Schafen wacht
7. Die Hirtn woarn aufn Feld
8. Menuett
9. Geigenmenuett
10. Wenn es Christkindla kummt
11. Etz sen mer su weit g'loffn
12. O freudenreicher Tag
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